В шестидесятых годах Нью-Йорк. Тони, которого все зовут Болтун, работает вышибалой. Его клуб закрывают на ремонт. Нужно найти временную работу. Всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли готовится к гастролям. Он известный музыкант, играет классику. Элегантный, состоятельный человек. Ему предстоит поездка по южным штатам. Там до сих пор разделяют людей по цвету кожи. Расизм процветает.
Ширли ищет шофера, который сможет быть и охраной. Поможет решать разные вопросы в пути. Он нанимает Тони. Такие разные - грубоватый вышибала и утонченный пианист. Эта дорожная поездка окажется важной для них обоих. Изменит многое в их жизнях.