Дэндзи - обычный подросток с простой мечтой: нормально питаться каждый день. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, превратившие жизнь в борьбу за выживание. Он ютится в разваливающемся сарае, постоянно недоедает. Чтобы хоть как-то расплачиваться с якудза, парень пошел на крайние меры - продал часть органов, а теперь занимается браконьерской охотой на демонов. В этом ему помогает странный компаньон Потита - демоническое создание с бензопилой вместо головы.
Все меняется, когда бандиты подстраивают ловушку. Дэндзи становится ритуальной жертвой, но Потита спасает его ценой собственного существования. Демон сливается с телом юноши, становясь его сердцем. Теперь Дэндзи обретает удивительные способности - его раны мгновенно заживают, а руки могут превращаться в работающие бензопилы.
Эти необычные умения привлекают внимание Бюро общественной безопасности. Организация нанимает парня для борьбы с демонами. На службе он встречает новых товарищей: угрюмого Аки и вспыльчивую полудевонницу Пауэр. Но больше всего Дэндзи очаровывает его непосредственный руководитель - таинственная Макима, в которую он постепенно влюбляется.
